апрель    2024

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

показать все 

22.04.2024

Сообщество цифровых управленцев «я-ИТ-ы» проводит ЗАКРЫТУЮ встречу в рамках выставки «Связь-2024»!

Читать далее 

18.04.2024

Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отметила 15-летие

Читать далее 

17.04.2024

РДТЕХ представил Технологическую карту российского ПО 2023

Читать далее 

16.04.2024

RAMAX Group получила партнерский статус уровня Gold по продукту Tarantool

Читать далее 

показать все 

18.04.2024

5 способов повысить безопасность электронной подписи

Читать далее 

18.04.2024

Как искусственный интеллект изменит экономику

Читать далее 

18.04.2024

Неочевидный САПР: выход ПО за рамки конструкторской деятельности

Читать далее 

18.04.2024

Скоро некому будет делать сайты и заниматься версткой

Читать далее 

18.04.2024

Цифровая трансформация в энергетике: как запустить проект с максимальным финансовым эффектом?

Читать далее 

05.04.2024

Мотивируй, не то проиграешь!

Читать далее 

22.03.2024

В 2024 году в России и мире вырастут объемы применения AR/VR 

Читать далее 

25.02.2024

Цифровые технологии: надежды и риски

Читать далее 

05.02.2024

Будут ли востребованы услуги технической поддержки софта Oracle в России в ближайшие годы?  

Читать далее 

31.01.2024

Здания с признаками интеллекта. Как Сергей Провалихин автоматизирует дома и производства

Читать далее 

показать все 

Главная / Архив номеров / 2012 / Выпуск №4 (22) / Рынок ИУC и его потенциал в России

Рубрика: Тенденции

Клим Легчаков, куратор проектов внедрения ИУC

Рынок ИУC
и его потенциал в России

Несмотря на то что уровень проникновения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в деятельность российских предприятий за последнее время достиг высоких показателей даже по сравнению с развитыми странами, существует мало освоенная ниша, «бум» которой придется на ближайшие три – пять лет

Предлагаю вашему вниманию небольшой анализ рынка корпоративных информационных систем (информационно-управляющих систем – ИУС), к которым относится родоначальник ERP, а также системы ERPII, CRM (Client Relationship Software), BIS (Business Intelligence Software), SCS (Supply Chain Software), PLS (Product Lifecycle Software) и другие интегрированные ИТ-решения

Ежегодно статистические агентства по всему миру проводят опрос корпоративного сектора в целях сбора статистических данных по теме «Информационное общество». В Европе этим уже давно занимается Евростат (Eurostat), в США – Бюро народонаселения (U.S. Census Bureau), на международном уровне – Международный телекоммуникационный союз (International Telecommunication Union – ITU). Недавно и Росстат приступил к накоплению подобных данных для мониторинга и контроля уровня информационно-технологического развития нашей страны. Российские компании заполняют форму статистической отчетности №3-информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах».

Насколько же развито использование ИКТ в России в соответствии с основными индикаторами (показателями, определенные Росстатом, см. рис. 1), и почему рынок интегрированных информационно-управляющих систем имеет наибольший потенциал роста в среднесрочной перспективе?

Рисунок 1. Основные индикаторы проникновения ИКТ в российских организациях (Годовые данные в период с 2004 по 2010 гг. – в % к общему количеству опрошенных организаций). Источники данных: ITU, UNCTAD, Eurostat, Росстат

По данным Росстата, 95% российских компаний (уровень Европы 2007 года) использует персональные компьютеры в процессе своей деятельности, а доля организаций, использующих Интернет, приблизилась к 85% (рост по отношению к 2000 году почти в два раза). В государственном секторе этот показатель сегодня возрос до уровня 86,8%, в том числе благодаря программе «Электронное правительство». И хотя остается еще 15% до европейского абсолюта (100%), можно судить о высокой степени подключения отечественного бизнеса и государства к «всемирной паутине». Однако до сих пор среди российских организаций среднего и крупного бизнеса личные веб-сайты имеют лишь 28,5%, в Европейском союзе (EU25, данные относительно 25 стран ЕС представлены в отчете ITU The Global Information Society: a Statistical View по состоянию на 2007 год.) в 2007-м данный показатель был равен 70% (данные Eurostat). Также высок уровень использования российскими компаниями локальных вычислительных сетей, систем размещения заказов и заказа товаров через Интернет.

Статистика проникновения ИКТ в предприятия России по видам деятельности в 2010 году приведена в таблице 1.

Таблица 1. Использование ИКТ на предприятиях Российской Федерации по видам деятельности в 2010 году (% к общему количеству опрошенных)

Источник данных: Росстат

Учитывая сравнительно высокий уровень развития ИКТ в России, в данный момент по-прежнему остается наиболее перспективным развитие единого информационного пространства отечественных предприятий – внедрение и эксплуатация информационно-управляющих систем (ИУС).

Доля организаций, использовавших ИУС в 2010 году, была равна 7,6% – выросла за предыдущие пять лет в 2,1 раза (данные ITU). В 2012-м, согласно некоторым прогнозам, она составит 8,5%. В сравнении с западными компаниями степень использования ИУС в России находится на низком уровне. Очень показательна картина использования систем подобного вида предприятиями некоторых отраслей промышленности во Франции (см. таблицу 2).

Таблица 2. Проникновение ИКТ в деятельность предприятий некоторых отраслей промышленности Франции в 2007 году (% к общему количеству опрошенных)

Источник данных: Eurostat

Как видно из таблицы 2, ИУС чаще применяются в наукоемких отраслях: судо- и авиастроение, обрабатывающая промышленность – 27 и 24% соответственно. По последним данным, отечественные компании добывающего сектора только недавно начали реализовывать свои стратегии информатизации, которые в том числе включают интегрированные решения. Поэтому в среднесрочной перспективе (три – пять лет) можно ожидать существенное увеличение количества добывающих компаний, использующих ИУС.

В ближайшие три года, по прогнозам Orange Business Services, «…рынок ИКТ в целом, включая базовые телекоммуникационные сервисы и ИКТ-сервисы, в России продолжит расти в среднем на 5% в год и к 2015-му составит примерно 560 млрд рублей. Что важно, рынок вырастет преимущественно за счет ИКТ-сервисов – их потребление будет расти в среднем на 11% ежегодно, в то время как потребление базовых телекоммуникационных сервисов, как мобильных, так и фиксированных, будет расти только на 0,4%. …в ближайшие годы рынок телекоммуникационных услуг останется примерно на том же уровне, что и сейчас, в то время как рынок ИКТ-сервисов ожидает двузначный рост» (Барт Стаеленс. В главных ролях: в России нет пока рынка ИКТ-сервисов. //«Ведомости», 05.07.2011 г.). Здесь под ИКТ-сервисами аналитики понимают совокупность ИТ-приложений (внедрение различного ПО, прежде всего ИУС) и ИКТ-инфраструктуру (информационные технологии и телекоммуникационная инфраструктура).

Мнение аналитиков подтверждается структурой затрат российских организаций на ИКТ (см. таблицу 3).

Таблица 3. Структура затрат российских организаций на ИКТ (% к общему количеству опрошенных)

Источник данных: Росстат

Доля затрат на приобретение вычислительной техники стремительно убывает (с 52,3% в 2003-м до 21,9% в 2010-м). Это прежде всего свидетельствует о насыщении корпоративного рынка вычислительной техникой. Когда компания имеет достаточно мощный комплекс ЭВМ (системно-техническую инфраструктуру), покупка нового оборудования носит лишь дополнительный характер. Естественно, в этом пункте затрат в будущем могут иметь место локальные всплески, вызванные необходимостью компаний обновить свои вычислительные комплексы, и тогда замена оборудования наиболее вероятна. С другой стороны, упасть абсолютному (денежному) значению общих затрат не дадут затраты на обновление ПО и внедрение новых программных продуктов, а также затраты на оплату услуг ИТ-консультантов и постоянное увеличение тарифов на пользование связью и Интернетом.

Отчеты международных исследовательских и консалтинговых агентств свидетельствуют о равномерно развивающемся мировом рынке ИУС в общем и о предстоящем пике развития отечественного рынка.

По оценкам Trefis, объем мировых продаж ИУС в 2005-м превысил 28 млрд долларов. Сегодня этот показатель стремится к 54 млрд долларов, а к 2015 году рынок может превысить 60 млрд долларов (по данным Trefis). Стоит еще раз отметить, что ИУС в терминологии рыночного анализа – это не только классические ERP-системы, но и другие (например, CRM, BIS, SCS, PLS). Для справки: сам рынок ERP в 2011-м был близок к 25,4 млрд долларов.

В мировом масштабе на данный момент принято выделять три кластера лидирующих компаний-разработчиков ИУС:

1. Первый кластер – SAP, Oracle, Microsoft Dynamics;
2. Второй кластер – Epicor, Sage, Infor, IFS, QAD, Lawson, Ross;
3. Третий кластер – ABAS, Activant Solutions Inc., Baan, Bowen and Groves, Compiere, Exact, Netsuite, Visibility, Blue Cherry, Exact, HansaWorld, Intuitive, Syspro…

Рыночные доли этих кластеров в 2010 году распределились следующим образом (см. рис. 2).

Рисунок 2. Доли основных ERP-вендоров на мировом рынке ERP в 2010 г. Источник данных: Panorama Consulting Solutions (PCS)

Именно SAP, Oracle, Microsoft – три мировых гиганта индустрии ИУС. Они делят рынок не только по абсолютным показателям объема рынка, но и по величине своих клиентов. Так, немецкая SAP в основном работает на корпорации, выручка которых превышает 1 млрд долларов. Среднеориентированными являются Oracle и Microsoft (см. рис. 3).

Рисунок 3. Рыночная доля разработчиков ИУС относительно масштаба деятельности клиентов в 2010 г. (%). Источник данных: Panorama Consulting Solutions (PCS)

Но у ИУС, которые разрабатывают эти гиганты, есть и свои недостатки: большая длительность проектов внедрения по сравнению с проектами внедрения систем конкурентов, входящих в кластеры 2 и 3. К тому же у таких систем указанных компаний существенен риск «неокупаемости». Плюс на развитие ИУС от лидирующих вендоров нужны не просто специалисты кэптивной ИТ-компании, а профессиональные консультанты. Поэтому SAP, к примеру, получает более 15% своей годовой выручки именно за счет консалтинговых услуг, предоставляемых компаниям-клиентам (по данным www.sap.com.).

Что же касается российского рынка ИУС, то здесь лидером также является Большая тройка ERP-вендоров. Однако на уровне малого и среднего бизнеса (МСБ) не теряют популярность отечественные «1C» и «Галактика». На долю российского лидерского дуэта в 2010 году приходилось 28% отечественного рынка ИУС (см. рис. 4). В 2005 году продукты «1С» занимали 4% рынка. За пять лет компания смогла выйти на лидирующие позиции с долей 24%. Помогли интенсивная реклама и усиление штата сотрудников с последующим улучшением продукта и расширением продуктовой линейки.

Рисунок 4. Доли основных ERP-вендоров на российском рынке ERP в 2005 и 2010 гг. Источник данных: IDC

Объемы рынка ИУС в 2011-м превысили 700 млн долларов (21 млрд рублей) (по данным IDC) . Характерной особенностью российского рынка является его динамика. Если на Западе среднегодовой темп прироста держится на уровне 4-5%, и рынок развивается равномерно, то в РФ среднегодовой темп прироста превышает 15%, а на практике часты случаи заключения крупных (с точки зрения стоимости) договоров на внедрение ERP-систем, что придает рынку «рваный» характер развития. Основными потребителями ИУС за последнее время становятся не только компании нефтегазового сектора и торговые сети, но и компании малого и среднего бизнеса (МСБ) всех видов деятельности.

Значительную часть доходов на рынке ИУС в данный момент составляют прямые продажи. В то же время заметен рост удельного веса доходов от поддержки внедренных систем и ИТ-консалтинга. Внедрение своих продуктов на российском рынке зарубежные разработчики отдают, как правило, «на откуп» российским бизнес-партнерам, специализирующимся на ИТ-консалтинге. Высока вероятность того, что через декаду рынок ИУС в РФ превратится в рынок поддержки внедренных системных решений, а значит, основной доход будет формироваться из услуг по сопровождению и развитию ИУС.

Таким образом, по мере увеличения числа внедрений закономерно растет спрос на сопутствующие услуги по эксплуатации уже функционирующих систем. Казалось бы, рыночная ниша для компаний, оказывающих услуги поддержки информационных систем, должна расширяться... В реальности этого не происходит в силу того, что за время внедрения во многих компаниях на базе ИТ-подразделений формируются собственные профессиональные команды, способные самостоятельно справляться не только с поддержкой информационных систем, но и с их адаптацией к меняющимся условиям рынка и запросам бизнеса (по материалам www.ixbt.com/news/market.). Из всех организаций, внедривших ИУС, на сегодняшний день удовлетворенными новыми системами остаются около 80% (источник: Panorama Consulting Solutions (PCS)). Основными же выгодами от внедрения считаются (см. рис. 5):

• Доступность информации.
• Увеличение уровня взаимодействия в компании.
• Сокращение времени производственного цикла.
• Улучшение процесса взаимодействия с клиентами.
• Уменьшение операционных расходов.
• Уменьшение затрат на ИТ.
• Улучшение процесса взаимодействия с поставщиками.

Рисунок 5. Реализованные выгоды после внедрения ИУС. Источник данных: Panorama Consulting Solutions (PCS)

Относительно функционального наполнения ERP-системы предпочтения потребителей распределяются так (см. рис. 6). Самым популярным является модуль «Финансы» (в узком смысле – «Бухгалтерия») – внедряется в четырех компаниях из пяти. Но и сегодня появляются новые модули, хотя не всегда они становятся востребованными.

Рисунок 6. Популярность модулей ИУС среди потребителей. Источник данных: Panorama Consulting Solutions (PCS)

Однажды вендоры уже предприняли попытки расширить свои предложения путем выхода на новые сегменты, такие как онлайновые биржи. Но к тому времени эти сегменты не пустовали, и разработчики столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны ранее закрепившихся на этом поприще и, как правило, более молодых компаний, не разрабатывавших полноценное ERP-решение, а сделавших ставку на узкоспециализированное бизнес-приложение (Глеб Галкин, Константин Зимин. Куда идет ERP).

Сейчас в контексте модульного наполнения в приоритете отраслевые решения. Бизнес многих компаний очень специфичен, а их структуры достаточно разнообразны. Из-за этого основное количество внедренных ИУС не является шаблоном, а с их развитием и вовсе перестают быть похожими друг на друга. Напоследок приведем более частные характеристики. Фактическая стоимость проекта внедрения крупной ИУС по статистике в среднем превышает 10 млн долларов (300 млн рублей) (источник данных: PCS, 2012 г. В исследовании приняли участие 246 компаний (из 64 стран мира) из обрабатывающей промышленности, сферы услуг, строительства, транспортировки, коммуникаций, торговли, финансового сектора, сектора недвижимости). Для компаний МСБ она составляет 2,5-4 млн долларов (75-120 млн рублей), а для корпораций транснационального масштаба – 30-35 млн долларов (в РФ от 1 млрд рублей).

Согласно зарубежным исследованиям, бюджетная (запланированная, сметная) стоимость среднестатистического проекта равна 8,4 млн долларов. В 57% случаев фактический бюджет проекта превышает запланированный – более чем в 20% случаев переплата составляет более четверти сметной стоимости. И лишь в 43% случаев ИУС удается внедрить без переплат или с экономией средств (по материалам Panorama Consulting Solutions (PCS)).

Период среднестатистического проекта (длительность внедрения) в 2011 году составил 13 месяцев (в 2010-м– 14,3 месяца, в 2009-м – 18 месяцев). В настоящее время наблюдается явное уменьшение сроков реализации проектов внедрения ИУС. Однако опять в большинстве случаев план не соответствует факту – 54% проектов превышают запланированные сроки. Лишь 8% проектов удается реализовать ранее отведенного изначально времени. Успешными в данном контексте оказываются 46% проектов.

В заключение попытаемся кратко описать будущее развитие рынка информационно-управляющих систем в России и ERP в частности. Поскольку динамика роста отечественного рынка превышает общемировую в три раза и все еще набирает обороты, то в среднесрочной перспективе мы с вами будем свидетелями кульминации развития рынка. И хотя до грид-сетей России еще далеко, новые моменты в развитии рынка все же появятся: это и изменение структуры затрат отечественных компаний в пользу услуг по сопровождению внедренных систем, и развитие внутренних служб сопровождения. Существенные средства в условиях постоянно меняющегося законодательства будут затрачиваться отечественными компаниями на изменение функциональности систем путем их доработки. Возможно, на рыночной арене появятся новые отечественные вендоры.

***

Кроме того, поскольку одним из узких мест, сдерживающих развитие рынка ERP-систем в России, остается нехватка квалифицированных кадров консультантов, программистов, конструкторов бизнес-процессов, рынок ИУС в будущем будет определять вектор развития рынка специализированных образовательных услуг в нашей стране (по материалам IDC).

1. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
2. www.oecd.ru – официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
3. www.worldbank.org – официальный сайт Группы Всемирного Банка – The World Bank Group.
4. www.itu.int – официальный сайт Международного телекоммуникационного союза – International Telecommunication Union (ITU).
5. www.unctad.org – официальный сайт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
6. www.euromonitor.com – официальный сайт Euromonitor International.
7. www.isa-95.com – официальный сайт Международного стандарта по интеграции корпоративных и производственных систем – The international standard for the integration of enterprise and control systems.
8. www.sap-consalt.ru – коллективный блог специалистов SAP.
9. www.sap.com – официальный сайт компании SAP.
10. www.oracle.com – официальный сайт компании Oracle.
11. www.microsoft.com – официальный сайт Microsoft.
12. www.1c.ru – официальный сайт ООО «1С».
13. www.galaktika.ru – официальный сайт ЗАО «Корпорация Галактика».
14. www.gartner.com – официальный сайт Gartner Group.
15. www.idc.com – официальный сайт IDC.
16. www.trefis.com – официальный сайт Trefis.
17. www.panoramaconsulting.com – официальный сайт Panorama Consulting Solutions.
18. www.gridclub.ru – портал о грид-технологиях.
19. www.minsvyaz.ru – официальный сайт Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
20. Индикаторы информационного общества: 2011: стат. сб. – М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2011. – 320 с. – 600 экз. (1 завод -300 экз.).
21. Монахова Е. Приход ERPII ожидается в 2004 году. // PC Week/RE 2001/6.
22. Эксперт. 1999. № 38 (11.10).
23. А.С. Степанова, Д.Ю. Муромцев Анализ развития информационно-управляющих систем с использованием научно-технологического Форсайта. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 11, №5(2), 2009.
24. Долгосрочный прогноз научно-технологического развития Российской Федерации (до 2025 года).
25. Барт Стаеленс, В главных ролях: В России нет пока рынка ИКТ-сервисов. // Ведомости, 05.07.2011 г.
26. Глеб Галкин, Константин Зимин – Куда идёт ERP.
27. Скрипкин К.Г. Экономическая эффективность информационных систем. – М.: ДМК Пресс, 2002. – С. 256.
28. Journal of Management Information Systems.

В начало⇑

Комментарии отсутствуют

Комментарии могут отставлять только зарегистрированные пользователи