|
Готов ли рынок АСУ ТП к переменам?
Главная / Статьи / Опросы / Готов ли рынок АСУ ТП к переменам?
Facebook
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Готов ли рынок АСУ ТП к переменам?
Трудно представить сегодня успешное промышленное производство без внедрения АСУ ТП. Автоматизированные системы управления технологическим процессом применяются в различных сферах экономики большинства стран мира.
Много лет автоматизация промышленности в России была направлена на плотное взаимодействие с зарубежными компаниями. Однако в последние годы ситуация по разным причинам дестабилизировалась.
Чтобы обеспечить технологическую независимость и безопасность субъектов КИИ, Правительство РФ приняло постановление №1912 в ноябре 2023 года о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАКи) до 1 января 2030 года.
1. Как вы оцениваете объем российского рынка АСУ ТП?
2. Какие могут произойти изменения на этом рынке в ближайшие 5 лет?
3. Как повлияют на российский рынок АСУ ТП требования по переходу субъектов КИИ на доверенные ПАКи согласно
ПП №1912?
4. Какие вы видите основные барьеры и ограничения, которые могут помешать удовлетворить спрос?
5. В чем могли бы помочь российским вендорам: а) регуляторы, б) промышленные потребители?
 Олег Золотарев, технический директор по направлению АСУ ТП, АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»)
«По моим оценкам, рынок достигнет необходимого объема ближе к 2030 году. Это возможно как за счет увеличения производственных мощностей у существующих вендоров, так и за счет появления новых игроков на рынке»
1. Если оценивать объем российского рынка АСУ ТП в денежном эквиваленте, то в 2018-2021 году он ежегодно вырастал на 7-8% и составлял приблизительно 50 млрд рублей. В основном рынок состоял из иностранного ПО, электрокомпонентов и ПАКов. Доля отечественных решений была небольшой.
Определить текущий объем российского рынка достаточно сложно. Уход зарубежных поставщиков привел к тому, что одновременно не только встал вопрос развития рынка за счет внедрения новых систем, но и возник глобальный спрос на техническое перевооружение.
Нужно менять все иностранные компоненты – как программные, так и аппаратные. Хотя российские вендоры пытаются решать эти задачи, а производства, занимающиеся ПАКами, максимально загружены, отечественных решений все еще недостаточно много. Сейчас закрыто около 30-40% рынка в плане программного обеспечения и 10-20% в плане аппаратного обеспечения, а заказы размещаются уже на 2027 год.
По моим оценкам, рынок достигнет необходимого объема ближе к 2030 году. Это возможно как за счет увеличения производственных мощностей у существующих вендоров, так и за счет появления новых игроков на рынке.
2. Главная задача на ближайшие пять лет – выполнить переход на отечественные решения. Это реально при нескольких условиях. Во-первых, нужно увеличивать количество новых предприятий, которые позволят производить новые ПАКи.
Во-вторых, не нужно стараться сейчас менять то, что уже работает. Например, если производство запущено несколько лет назад, нет необходимости срочно менять там все контроллеры. Замена должна проходить поэтапно. А уже на новых предприятиях стоит сразу использовать отечественные решения.
Попытки одновременно запустить новое производство и обновить старое приведут только к тратам времени и ресурсов без видимых результатов. Кроме того, результатом такого подхода может стать появление большого количества некачественных решений, которые не будут успевать проходить необходимые этапы проработки, адаптации и сбора отзывов.
Поэтому наилучший выход – вложиться в разработку собственных решений и создать отечественную электронно-компонентную базу, являющуюся фундаментом всех АСУ ТП. Это позволит приблизить технологический суверенитет и в перспективе пяти лет полностью перейти на отечественные ПАКи.
3. Почти все системы АСУ ТП работают в контуре критической инфраструктуры. И, конечно, постановление о том, что мы должны перейти на отечественные доверенные ПАКи, является логичным шагом на пути к технологической независимости. Однако важным нюансом этого постановления является то, что в нем идет речь о планомерной замене существующих решений согласно подготовленным планам. Соответственно, доверенные ПАКи предполагается использовать в новых проектах и решениях.
Важно и то, что в постановлении акцент делается на преимущественное использование отечественных решений. И хотя существуют определенные подводные камни, например, необходимость переобучения сотрудников предприятий и освоения новых систем – в целом это постановление тоже является важным шагом на пути к тому, чтобы к 2030 году предприятия могли полностью перейти на отечественные решения.
4. Сегодня спрос очевидно выше, чем количество предложений на рынке. Сейчас его пытаются удовлетворить за счет решений из дружественных стран. Но это не соответствует ПП №1912, согласно которому доверенные ПАКи должны быть российскими, кроме случаев, когда нет отечественных аналогов. Поэтому говорить о серьезных барьерах и ограничениях преждевременно.
Единственное, что может действительно мешать – это отсутствие необходимых производственных мощностей для создания аппаратного обеспечения, а также технологий для производства нужных компонентов. Стоит также отметить выработанный годами консерватизм отрасли, привыкшей работать на имеющемся оборудовании. У многих предприятий возникают сложности при переходе с привычных решений на новые.
5. Главное, чем могут помочь промышленные потребители – использовать отечественные решения, не переориентируясь сейчас на системы из дружественных стран. Если раньше российские компании были вынуждены конкурировать с западными решениями, то сегодня им приходится конкурировать с китайскими разработками, которые не отстают по функционалу и при этом ниже по стоимости.
Кроме того, предприятия могут помогать вендорам расширять свои мощности для создания большего количества решений. Так, уже существуют примеры, когда крупные компании договариваются о долгосрочном сотрудничестве с поставщиками решений, включающем создание предприятий для этих поставщиков.
Таким образом, производство получает постоянный доступ к необходимым технологиям, а вендор – требуемые мощности и оборудование. Такое сотрудничество позволит создавать дополнительные производства и закрывать потребности рынка в отечественных системах. Конечно, это должно регулироваться законодательно, чтобы обеспечивать прямую конкуренцию.
Что касается регуляторов, то в целом они уже помогают вендорам, снижая налоговое бремя и обеспечивая льготы в области ИТ, к которой относится и АСУ ТП.
Однако важно также обратить внимание на сферу образования. Для того, чтобы специалисты могли работать с российскими контроллерами и ПО, необходимо плотно сотрудничать с образовательными учреждениями, в которых есть кафедры по автоматизации. Это позволит сразу обучать их работе с отечественными решениями, в будущем экономя время на их освоение. Кроме того, придя на производство, такие специалисты будут рекомендовать и внедрять систему, с которой они уже знакомы.
Еще один плюс такого подхода – они смогут уже в процессе обучения давать очень полезную обратную связь производителям ПО и аппаратного обеспечения. ВУЗы всегда помогали продвижению и получению обратной связи о продуктах. Только в университете можно провести эксперименты и испытания решений в разных условиях.
 Андрей Гулаков, руководитель дирекции промышленной автоматизации ООО «Систематика» (входит в НКК)
«Мы ждем, что государство продолжит предпринимать поддерживающие меры, которые позволяют российским производителям активно развиваться»
1. Сегодня рынок АСУТП в текущих ценах оценивается примерно в 100 млрд руб. в год. Из них половина – это распределенные системы управления технологическими процессами (РСУ) и системы противоаварийной автоматической защиты (ПАС) для непрерывных процессов, около 20-25% – это гибридные системы и 25-30% – дискретные системы управления. Однако с учетом отложенного спроса и миграции западных систем, которые должны быть заменены российскими аналогами, общую цифру можно смело увеличить до 250 млрд руб. в год.
2. Мы ждем, что государство продолжит предпринимать поддерживающие меры, которые позволяют российским производителям активно развиваться. Благодаря им компании наращивают технологическую и компонентную базу, наращивают объемы производства собственных чипов, инвестируют в проекты и развитие российских решений.
Если эта поддержка, как и тренд импортозамещения, будет продолжаться, то совместно с производителями из дружественных стран (в основном это Китай), а также посредством обратного реверс-инжиниринга, мы сможем развить адекватные системы автоматизации в течение ближайших трех-четырех лет.
Через пять лет мы выйдем на полное покрытие своих основных нужд по всем средствам автоматизации. Исключение составят особо сложные системы, которые пока придется докупать в том же Китае. Для нас сейчас самое главное достичь того же уровня технологической оснащенности, который был в 2010 году, когда до 95% рынка занимали решения от ведущих западных производителей.
3. Влияние уже оказывается колоссальное и результат по большей части будет положительным. Переход на доверенные ПАКи потребует от производителей средств АСУТП увеличения качества и надежности систем. Крупнейшие производители будут стремиться наращивать объемы производства без потери качества и функциональности продукта. Вырастет спрос на российские компоненты, что приведет к развитию всех цепочек производства микроэлектроники и смежных отраслей. Это также потребует проведений НИОКР, задействующих широкий спектр различных компетенций по инженерным цепочкам большинства отраслей.
Логично, что все это приведет к повышению себестоимости продукции. Отсюда вырастет потребность в грантах и других формах финансовой поддержки для наращивания производства и подготовки квалифицированных кадров.
4. Основной барьер для удовлетворения спроса – это недостаток компонентной базы (эту тема уже достаточно широко раскрыта на рынке) и ограниченность производственных мощностей у российских производителей АСУТП. Сейчас спрос заметно превышает не просто предложение, а возможности российских компаний производить необходимые системы в должном объеме. И поскольку системы требуют высокой надежности, их производство не происходит мгновенно. Это достаточно сложный процесс, который должен гарантировать высокое качество каждого изделия. Это приводит к росту цен на системы в два-три раза, что создает бюджетные ограничения для заказчиков. Им надо планировать гораздо большие затраты на АСУТП, чем раньше.
Из-за того, что современные российские системы не могут удовлетворить спрос, заказчики обращаются к странам Юго-Восточной Азии и сталкиваются с рисками срыва поставок из-за санкций. Опасаясь вторичных санкций, поставщики могут в любой момент отказаться от выполнения заказа. Эта ситуация неконтролируемая.
5. Если регуляторы будут продолжать последовательно поддерживать российское производство через требования по локализации и кибербезопасности, то российским компаниям будет легче создавать ноу-хау. Это могут быть требования Минпромторга по производству и локализации, требования Минцифры, относительно российского происхождения софта; требования ФСТЭК, связанные с кибербезопасностью.
И второе, что могло бы помочь со стороны регуляторов, это льготное финансирование. Хорошо работают специальные программы, которые регуляторы реализуют через фонды РФРИТ, ФРП, «Сколково» и т.д.
Мы также хотели бы, чтобы крупные компании с госучастием – потребители АСУТП, не занимались непрофильной деятельностью по производству технических средств самостоятельно, под собственные нужды, а помогали бы создавать межотраслевые компании с глубокими НИОКР. Промышленные потребители могут помочь в запуске пилотных проектов, участвовать в разработках и передавать интеграторам и вендорам компетенции для быстрой настройки оборудования.
Промышленные предприятия также могли бы взять на себя функцию интеграции и оставить производителям АСУТП только ту часть, где нужно наращивать объем выпуска «железа» и софта.
Таким образом на рынке будут создаваться конкурентоспособные российские решения для будущего развития и дальнейшего продвижения на международные рынки.
 Павел Корякин, директор Департамента промышленной автоматизации DCLogic
«На российском рынке много компаний, которые имеют экспертизу в «узких областях», важно обеспечить их интегрируемость в единые системы»
1. На рынке РФ сохраняется высокий спрос в области АСУ ТП, хотя изменился характер запросов. Многие промышленные компании считают важным сохранить имеющуюся инфраструктуру на базе оборудования зарубежных производителей несмотря на ограниченную тех. поддержку и сложности в поставках.
2. По сути, сейчас продолжается переходный процесс от зарубежных вендоров на решения российских компаний. Уровень компетенций, а также масштабы производства российских компаний растут в связи с высоким спросом.
3. Здесь очень важен будет стык уровня ИТ и OT (АСУТП и прочих полевых систем). Важно сохранить обмен информацией между корпоративным и технологическим сегментами сети для обеспечения прозрачности производства в рамках внедрения цифровых проектов, однако в тоже время не стоит забывать об информационной безопасности.
5. Важно вырабатывать единый подход к стандартизации архитектур и протоколов. Сегодня важно учесть необходимость в открытых протоколах и интерфейсах коммуникации систем, датчиков и механизмов. На российском рынке много компаний, которые имеют экспертизу в «узких областях», важно обеспечить их интегрируемость в единые системы. Также важно сохранить баланс между регулированием процесса и поддержкой.
 Артём Ищук, директор по развитию TEGRATECH
«Не все российские компании обладают достаточным опытом и технологической базой для создания конкурентоспособных АСУТП»
1. Объем российского рынка автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) оценивается в диапазоне от 50 до 70 миллиардов рублей в год. Согласно данным аналитических компаний, рынок демонстрирует ежегодный рост на уровне 5-7%, обусловленный как увеличением числа новых проектов, так и модернизацией существующих производств. Наиболее ощутимые доли рынка занимают нефтегазовая промышленность, энергетика и химическое производство.
2. В ближайшие 5 лет можно прогнозировать рост рынка внутреннего производства. В связи с геополитическими и внешнеэкономическими факторами, российские компании будут все активнее разрабатывать и внедрять отечественные решения. Ожидается, что доля российских разработок в сегменте АСУ ТП увеличится до 70% к 2030 году.
Кроме того, с целью обеспечения конкурентоспособности и соответствия новым требованиям будут активно развиваться научные исследования и опытно-конструкторские работы. Можно говорить и о расширении рынка за счет малого и среднего бизнеса, так как именно эти компании больше других стремятся к повышению эффективности наряду с оптимизацией издержек.
3. Введение требований по переходу на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАКи) стимулирует разработку и внедрение отечественных решений. Ожидается, что к 2027 году до 80% систем, используемых в критической информационной инфраструктуре, будут российскими. Новые требования приведут к повышению уровня кибербезопасности и надежности систем управления. В условиях перехода на доверенные ПАКи возможна консолидация компаний и изменение структуры рынка, что может привести к появлению новых лидеров среди российских производителей.
4. Можно выделить три основных краеугольных камня.
- Технологические ограничения – не все российские компании обладают достаточным опытом и технологической базой для создания конкурентоспособных АСУ ТП.
- Финансовые ограничения также могут стать препятствием на пути к удовлетворению спроса – высокие затраты на разработку и внедрение новых систем могут стать серьезным препятствием для многих предприятий.
- Кадровый дефицит – для успешного внедрения и обслуживания АСУ ТП требуется высокая квалификация специалистов.
5. В чем вендорам могут помочь регуляторы?
- В создании качественной нормативной базы – обеспечении прозрачных и стимулирующих условий для разработки и внедрения отечественных решений.
- В поддержке в виде грантов и субсидий – финансировании проектов по разработке и внедрению АСУ ТП для ускорения импортозамещения.
- В развитии образовательно-методических программ – инвестировании в обучение и повышение квалификации специалистов в области АСУ ТП.
Промышленные потребители могут помочь в ряде направлений. Это -
- Активное сотрудничество с разработчиками – получение обратной связи и участие в пилотных проектах для адаптации систем под конкретные цели и задачи.
- Долгосрочные контракты и партнерства – гарантированные объемы закупок и длительные договоры на обслуживание и поддержку систем.
- Инвестиции в совместные проекты – финансирование совместных исследований и разработок.
 Вадим Нафталь, директор по автоматизации производственных процессов компании САТЕЛ
«Поддержка со стороны регуляторов и промышленных потребителей в свою очередь может существенно ускорить развитие рынка АСУ ТП в России»
1. Российский рынок промышленной автоматизации претерпевает существенные трансформации, обусловленные уходом зарубежных компаний. Это открывает новые возможности для отечественных разработчиков и поставщиков технологий для управления производством. По данным экспертов из аудиторско-консалтинговой группы «Деловой Профиль», к концу 2022 года объем российского рынка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) составлял 67,3 миллиарда рублей, а к 2025 году прогнозируется рост до 200 млрд рублей, что говорит о стремительном развитии отрасли.
В ближайшие 5 лет ожидается развитие российского рынка, рост спроса на отечественные решения и компоненты для АСУ ТП, увеличение инвестиций в НИОКР и внедрение новых технологий.
Кроме того, будет развиваться сотрудничество между российскими компаниями и организациями для создания конкурентоспособных отечественных решений. Согласно прогнозам агентства Mordor Intelligence, объем рынка программного обеспечения промышленной автоматизации в 2024 году составит в среднем 37,84 миллиарда долларов, а к 2029 году вырастет до 55,34 миллиарда долларов.
Для российского рынка АСУ ТП одним из ключевых факторов роста стало требование перехода субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на доверенные программно-аппаратные комплексы, установленное постановлением правительства РФ №1912. Этот шаг, обусловленный необходимостью обеспечения технологической независимости и безопасности КИИ, открывает новые перспективы для отечественных производителей оборудования и разработчиков ПО.
Вместе с тем, он несет в себе и серьезные вызовы, такие как необходимость в короткие сроки разработать и реализовать большой объем конструкторских решений, адаптировать существующее или разработать новое ПО, осуществить подбор компонентной базы, провести необходимые проверки совместимости и отказоустойчивости технических решений, а также подготовить персонал к внедрению новых продуктов.
Чтобы удовлетворить спрос на отечественные решения АСУ ТП, необходимо преодолеть ряд существенных барьеров. Среди них – ограниченное количество отечественных продуктов в области информационной безопасности, финансовые и ресурсные ограничения, адаптация существующей инфраструктуры под новые решения, совместимость разрабатываемых ПАКов с текущими системами, а также острый дефицит квалифицированных кадров и необходимость разработки актуальных программ для их обучения.
Для преодоления этих барьеров российским вендорам могут помочь регуляторы и промышленные потребители. В первом случае появляется возможность создать благоприятную нормативную базу, включая упрощение сертификации и тестирования новых технических решений. Они также могут повлиять на формирование благоприятной среды для привлечения долгосрочных инвестиций в высокотехнологические отрасли российского производства, усилить финансовую поддержку разработчиков отечественных АСУ ТП и усилить мотивационную составляющую промышленных компаний во внедрении и развитии российских ПАК.
Промышленные компании в свою очередь поспособствуют поддержке российских вендоров, выбирая их решения для автоматизации своих производств, инициируя совместные проекты, а также предоставляя свои производственные площадки и кадровые ресурсы для пилотных внедрений российским разработчикам.
Сегодня рынок систем автоматизации производства в России вышел на стадию активной трансформации и адаптируется к новым условиям. Большинство крупных промышленных предприятий приняло необратимость изменений и уже налаживают взаимодействие с отечественными разработчиками решений для автоматизации производственных процессов. Российские вендоры, несмотря на все существующие барьеры и ограничения, демонстрируют значительный потенциал роста и развития отечественного рынка технологий управления производством.
Поддержка со стороны регуляторов и промышленных потребителей в свою очередь может существенно ускорить развитие рынка АСУ ТП в России и помочь создать зрелые, конкурентоспособные отечественные решения, превосходящие любые зарубежные аналоги.
 Евгений Вергазов, управляющий партнер системного интегратора для промышленности «Райтек ДТГ»
«Основные барьеры и ограничения могут быть связаны с недостаточной квалификацией персонала, высокой стоимостью внедрения и поддержки систем, а также сложностью интеграции существующих производственных процессов»
Объем российского рынка АСУ ТП постоянно растет. Развитие российской промышленности и общего уровня автоматизации предприятий позволяет сохранять темпы роста. По данным 2022 года объем рынка составлял 67 млрд, и предполагался прирост в 2023 и 2024 годах не менее чем на 20% в год.
В ближайшие пять лет мы можем ожидать изменений на рынке АСУ ТП, связанных с переходом субъектов КИИ на доверенные ПАКи согласно постановлению Правительства РФ. Это приведет к увеличению спроса на такие системы, а также будет стимулировать развитие отечественных производителей. В то же время этот прогноз обусловлен текущей политической ситуацией. Возможно также более активное появление на рынке программных продуктов азиатских вендоров ПО.
Требования по переходу субъектов КИИ на доверенные ПАКи, согласно ПП №1912, могут значительно повлиять на российский рынок АСУ ТП. Это может вызвать больший спрос на отечественные продукты и услуги, а также стимулировать инновационное развитие в этой области. В то же время на данный момент есть некоторый разрыв между уровнем развития АСУ ТП западных вендоров и российскими решениями. В дальнейшем этот разрыв будет сокращаться.
Основные барьеры и ограничения, которые могут помешать удовлетворить спрос на АСУ ТП, могут быть связаны с недостаточной квалификацией персонала, высокой стоимостью внедрения и поддержки систем, а также сложностью интеграции существующих производственных процессов.
Российским вендорам могли бы помочь как регуляторы, так и промышленные потребители. Регуляторы могут создать благоприятные условия для развития отечественного производства и поддержки инноваций в области АСУ ТП, например, через льготы или государственные программы. Промышленные потребители могут создать рабочие группы и экспертные советы по проектированию решений, что также простимулирует их развитие.
 Олег Логвинов, эксперт по цифровой трансформации
«Пока мы не создали собственные аналоги микроконтроллеров, нельзя говорить о импортозамещении импортных ПАКов»
1. Полагаю, что рынок АСУТП вообще слабо расположен к изменениям (работает – не трогай).
Усиление законодательных требований к объектам критической инфраструктуры с каждым годом вынуждают производства искать варианты. Основная сложность – это, как правило, отсутствие экспертизы/документации в уже внедренной системе и необходимость реверс-инжиниринга, что в условиях работающего производства крайне затруднительно и ресурсоемко.
Только с ростом экспертизы решений для различных индустрий Россия сможет заместить значительное количество западных АСУТП, но для этого понадобится время.
3. Безусловно, это вызовет некоторые сложности, связанные с недостаточной развитостью российских аналогов. Однако в современных условиях, так или иначе, придётся замещать западные ПАКи.
По опыту – сначала предприятия промышленности будут максимально оттягивать этот процесс, дожидаясь развития наших аналогов. На деле – ждать не надо. Нужно последовательно (системно) решать тактические и стратегические задачи. Ясно, что руководитель обязан делать и то, и другое, «поднимать» и использовать лучшие западные технологии (мы платили уже многократно), а из российских разработок применять только действительно работающие, передовые, «открытые».
Плюс к тому – сегодня нам как никогда надо интегрировать в наши ИС самые мощные средства защиты. Тут как раз есть пул отечественных решений. Да, универсального пока нет, но комбинации возможны.
4. Основные барьеры, по опыту, это – отсутствие реальной отечественной компонентной базы и так называемое «родное ПО», которое зачастую поставляется в комплекте с технологическим оборудованием. Пока мы не создали собственные аналоги микроконтроллеров, нельзя говорить о импортозамещении импортных ПАКов.
Или, к примеру, сложно будет заменить ПО системы управления станками ЧПУ, встроенными в стойки управления таких станков, как швейцарские Micron или Японские Fanuk.
Очевидно, что для решения этих задач будут использоваться китайские аналоги, что дает нам возможность решить краткосрочную задачу. Для решения долгосрочной задачи нам надо получать технологию производства и выстраивать у себя процессы дальнейшего развития и сопровождения.
5. Сегодня регуляторы должны субсидировать проекты промышленных предприятий, направленные на импортозамещение западных АСУ ТП. А промышленным потребителям нужно набраться терпения и становиться экспериментальными площадками для внедрения апробации и развития отечественных систем АСУ ТП. И все же это срок не бесконечен. Тут необходима совместная воля: государства, поставщиков и заказчиков.
Поставщики, а я знаю это «изнутри», – готовы. Государство в ряде аспектов – тоже. Заказчики – тем более. Пора всем интересантам все эти «боли» признать, найти совместное решение, зафиксировать его в официальных документах. В конце концов, на курсах и сессиях мы учим молодежь именно этому подходу. А еще я бы посоветовал объединить усилия с вендорами и создавать совместные команды «вендор – потребитель», т.е. выделять и мотивировать собственных инженеров для более слаженной работы в нашей непростой истории с импортозамещением.
Ключевые слова: отечественные системы АСУ ТП, компонентная база, доверенные ПАКи, субъекты КИИ.
В начало⇑
Facebook
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Комментарии отсутствуют
Комментарии могут отставлять только зарегистрированные пользователи
|
_cover.jpg)
_cover.jpg)
_cover.jpg)
